A Terracotta Ventures é a principal empresa de venture capital na América Latina focada em investir em negócios digitais na indústria da construção e mercado imobiliário. Oferecemos capital, conhecimento do setor e uma ampla rede de conexões para alavancar o negócio.

Neste artigo, abordaremos o Mapa das Construtechs e Proptechs do Brasil 2022 e os seguintes tópicos:

• O que é o Mapa de Construtechs e Proptechs;
• Quem participa do mapa;
• A evolução do ecossistema de Construtechs e Proptechs;
• Investimentos e crescimento no setor;
• Atividades de M&A e a disputa entre empresas digitais emergentes e empresas tradicionais;
• Diversidade no ecossistema;
• Perspectivas e desafios para os próximos meses.

O que é o Mapa de Construtechs e Proptechs

O mapa de Construtechs e Proptechs é uma iniciativa que surgiu em 2017 e se tornou a maior cobertura do ecossistema de startups do segmento no Brasil. Monitoramos negócios nascidos em todo o país e com soluções que geram valor ao longo de toda a jornada do ativo imobiliário.

Nosso objetivo é dar visibilidade às startups que estão no início de sua jornada, fomentando mais empreendedorismo e inovação no setor. Para os profissionais e empresas do setor, o mapa é uma oportunidade de identificar negócios inovadores que podem agregar valor ao seu negócio. Já para os empreendedores, representa uma oportunidade de atrair clientes e investidores para sua startup.

Diferença entre construtech e proptech

Construtechs são startups que atuam em toda a cadeia de valor da construção civil. Seu objetivo é trazer soluções tecnológicas para os processos de construção, desde a concepção do projeto até a entrega da obra. Essas empresas buscam melhorar a eficiência, produtividade e sustentabilidade da construção, por meio de inovações como impressão 3D, automação, inteligência artificial, realidade virtual, entre outras.

Já as proptechs são startups que oferecem soluções para o mercado imobiliário. Seu foco é em inovações que possam melhorar a experiência do usuário, seja ele um comprador ou locatário de imóveis, ou um profissional da área de imóveis, como corretores e gestores. As proptechs oferecem soluções para diversas áreas, como compra e venda de imóveis, locação, gestão de propriedades, financiamento imobiliário, entre outras.

A principal diferença entre construtechs e proptechs é o foco de atuação. Enquanto as construtechs buscam soluções para a construção em si, as proptechs buscam soluções para a experiência do usuário em relação aos imóveis. É importante destacar que, apesar de atuarem em áreas diferentes, essas duas verticais se complementam e podem trabalhar juntas para trazer inovações ainda mais relevantes para o mercado imobiliário.

Em resumo, as construtechs têm como objetivo melhorar a construção em si, enquanto as proptechs buscam melhorar a experiência do usuário em relação aos imóveis. Ambas possuem um papel importante no ecossistema de startups e apresentam um grande potencial de crescimento e inovação no setor imobiliário.

Quem participa do mapa

O objetivo do Mapa de Construtechs e Proptechs é dar a oportunidade a todas startups brasileiras que atuam no segmento. Para ser elegível, as startups devem atender aos seguintes critérios:

• Ser uma startup brasileira;
• Gerar valor para algum segmento dentro da cadeia de valor da construção e mercado imobiliário;
• Ter menos de 150 colaboradores;
• Ter no máximo quinze anos de fundação.

A evolução do ecossistema de Construtechs e Proptechs

Nos últimos seis anos, o ecossistema de Construtechs e Proptechs apresentou um crescimento de 282% no número de startups ativas atuando no setor. Em 2022, são 955 startups ativas atuando ao longo de todo ciclo de projetos, construção, aquisição e propriedades em uso. Um avanço de 13.82% em relação à edição anterior, que mostra que o ecossistema continua amadurecendo e originando startups dispostas a disruptar o mercado.

A taxa de mortalidade de startups se mantém estável, com 12,4% das startups presentes na edição 2021 do mapa encerrando suas atividades.

Investimentos e crescimento no setor

Em 2021, houve um crescimento de 11.6% no número de rodadas de investimento em startups do setor, com 67 rodadas de investimento e R$ 5.83 bilhões movimentados. Esse mercado mostra o quanto a maior classe de ativos do mundo é capaz de atrair empreendedores e investidores que acreditam na oportunidade de combinar inovação e tecnologia para criar negócios de sucesso.

A boa notícia é que o crescimento não está atrelado apenas aos unicórnios do setor. O volume investido em early stage (etapas iniciais da jornada de uma startup) movimentou R$ 634 milhões, um crescimento de 87% em relação ao ano anterior. Isso mostra que há uma boa safra de startups que estão conseguindo crescer rápido, atrair capital e desafiar as empresas tradicionais e empresas de tecnologias emergentes posicionadas no mercado.

Atividades de M&A e a disputa entre empresas digitais emergentes e empresas tradicionais

O amadurecimento do ecossistema de Construtechs e Proptechs impulsionou, nos últimos 5 anos, o volume de transações de M&A - aquisições de startups por outras companhias ou o contrário. De acordo com nosso levantamento, foram mais de 50 transações no período, sendo 2021 um ano recorde onde 23 operações foram realizadas.

Fica evidente a disputa entre empresas digitais emergentes e empresas tradicionais incumbentes em busca de se reinventar. Em 54% dos casos, a empresa que adquiriu a startup foi uma empresa de tecnologia de alto crescimento. Nos outros 46%, grandes corporações em busca de ampliar suas apostas na transformação digital e expansão dos negócios.

Diversidade no ecossistema

Nosso mapeamento buscou entender em que passo nosso ecossistema está quando se fala em diversidade. Em 2022, 41,49% das startups respondentes declararam possuir ao menos uma mulher em seu quadro de co-founders, um avanço de quase 40% em relação ao ano anterior.

Outros 7.61% declararam possuir lideranças negras ou pardas, uma representação baixa, mas um aumento em relação aos 4.2% apresentados em 2021. A comunidade LGBTQIA+ também presenciou um avanço importante aqui, com um salto de 5.9% para 7.45% no número de representantes presentes nos times das startups participantes da pesquisa.

Perspectivas e desafios para os próximos meses

O ano de 2022 iniciou com perspectivas desafiadoras, como instabilidade política, inflação, aumento de taxa de juros e conflitos entre nações. Isso representa um contexto que traz impactos diretos e indiretos a todos na sociedade e no mundo dos negócios, incluindo as startups do setor da construção e mercado imobiliário.

Esse ano marca uma pausa na "corrida dos unicórnios" para passarmos a ver a busca e valorização das chamadas "empresas camelos". Vemos novamente emergir o mantra do "caixa é rei", e o momento é crucial para se mostrar eficiência no uso dos recursos, métricas sólidas na execução do negócio, unit economics que deixem claro como a startup será rentável e sustentável a longo prazo.

Além disso, é importante destacar que a pandemia da COVID-19 ainda é uma realidade em 2022 e pode afetar o setor de construção e imobiliário de diversas maneiras, como o aumento de preços de materiais de construção e a mudança nas preferências de moradia das pessoas.

Por outro lado, o setor também apresenta oportunidades para as startups, como a busca por soluções digitais para aprimorar a gestão de obras, a adoção de tecnologias sustentáveis e a oferta de novos modelos de negócios que atendam às necessidades de um mercado em constante evolução.

Conclusão

O mapa das Construtechs e Proptechs do Brasil 2022 mostra um ecossistema em pleno amadurecimento, com startups de diversos segmentos e soluções inovadoras buscando se destacar no mercado. O setor apresenta um potencial de crescimento significativo, atraindo cada vez mais investimentos e oportunidades de negócios.

A diversidade no ecossistema é um ponto importante a ser destacado, com um avanço significativo na presença de mulheres, negros e representantes da comunidade LGBTQIA+ nos times das startups. No entanto, ainda há muito a ser feito nesse sentido, e as empresas precisam continuar trabalhando para promover um ambiente mais inclusivo e diverso.

Por fim, os próximos meses representam desafios importantes para as startups do setor, mas também oferecem oportunidades para aqueles que souberem se adaptar e inovar em um mercado em constante transformação. A Terracotta Ventures segue atenta às tendências e oportunidades do mercado, oferecendo suporte e investimentos para as startups que desejam crescer e se destacar na indústria da construção e mercado imobiliário.